Джерри отправляется в оперный театр, чтобы загадать желание о собственном выступлении. Мышонок путешествует по сказочному королевству, волшебные деревья и даже игрушки. Джерри очень счастлив, когда танцует в компании балерины из коробки. В это время бродячие коты, пришедшие в гости к Джерри, наносят непоправимый вред празднеству. Все будет зависеть от Джерри и его новых друзей, которые будут помогать ему в этом нелегком деле.