Внутренняя политика Влада Цепеша была направлена на поддержание хрупкого мира между Турцией и Валахией. Цепеш не может отказать своему бывшему соратнику, султану Мехмеду II. В отчаянии правитель прибегает к помощи всемогущего вампира Сломанного Зуба. Волшебная сила Влада может спасти его от смерти, но это будет стоить ему собственной души.