Волшебник Мерлин делится знаниями с тремя своими учениками: Бальтазаром, Вероникой и Вероникой. Хорват оказался предателем. С помощью колдуньи Морганы Бальтазар и Вероника уничтожают Мерлина. В результате столкновений с заключенной погибает не только сама Вероника, но и ее мать. Бальтозар передал Мерлину кольцо Дракона. Бальтазару удалось найти достойного преемника на посту мэра Нью-Йорка. Хорват сделал все возможное, чтобы вызволить Моргану из-под стражи. Дэйв должен пройти ускоренный курс обучения, чтобы освободить Бальтазара.