Элина и Нала отправляются в путешествие по Мермедии. Налу была похищена колдуньей Лаверной, чтобы найти ключ к колдовским чарам. Элине нужна помощь, чтобы спасти друга. Элине удается добиться расположения Нори и завоевать ее доверие. Спасение друга стоит не только крыльев, но и самой жизни. Если Элина сделает это, то Сказочные Страны навсегда перейдут к Лаверне.