Бонд вторгается на военную базу Северной Кореи, где полковника Тан-сун Муна обвиняют в незаконном ношении оружия. В КНДР рассекретили агента ЦРУ Джеймса Бонда, после чего он попал в тюрьму Северной Кореи. Освободившись из плена, главный герой возвращается в привычную жизнь. В то же время, он уверен в том, что за ним следят двойные агенты. Агент 007 узнал о планах британского миллиардера Густава Грейвса по созданию опасного оружия. Бонд не доверяет никому, кроме своего агента.