У Джеймса Бонда есть тайное послание от Люсии, которую он встречает в Риме. Секретным агентам удается проникнуть в секретную организацию, которую называют "СПЕКТР". Бонд расследует преступный синдикат, связанный с криминальным синдикатом. В Лондонском Центре национальной безопасности решили ликвидировать агента М из-за его нежелания сотрудничать с британской разведкой.