В фильме рассказывается о том, как жители Банфилда убили ведьму за 150 лет до того, как она появилась на свет. Джерри Фейн возвращается из Нью-Йорка с очередной историей о магии. Выясняется, что с помощью Девы Марии Элис обрела способность говорить и произносить слова. По мере того, как в Ватикане появляются новые чудеса, из дерева начинают делать святыни. Фенн погружается все глубже и глубже в историю своего поселения.