Действие картины разворачивается на рубеже XIX-XX веков. Прибывший на место происшествия доктор Джон обнаруживает, что в деревне произошла трагедия. Местные богатеи решили уничтожить цыганскую общину, незаконно захватившую их земли. В то же время семья Шеймуса и его супруга Изабель переживает потерю сына, который был укушен хулиганом с золотыми зубами. Эдвард вернулся в лес, где подвергся смертельной трансформации. Он должен разобраться с тем, что происходит.