Бабушка Хельга не сомневается в том, что существуют ведьмы. Мальчик начинает сомневаться в словах ведьмы, но потом понимает, что это не так. Злобная колдунья хочет превратить всех детей в мыши. Люк становится мышонком, но его спасают другие дети.