Молодая женщина с 11-летним сыном живет на берегу озера и воспитывает его одна. В то время как его мать обеспокоена поведением сына, она обращает внимание на эксцентричного учителя Мичиоши Хори, который обладает сомнительной репутацией. На самом деле все намного сложнее, когда он обвиняет своего одноклассника Ери Хасикаву в жестоком обращении с ним.