Фильм рассказывает о жизни Ирвинга Розенфельда в 70-е годы прошлого века. По его словам, он зарабатывает на жизнь продажей копий известных картин. Известная британская проститутка Сьюзан Проссер работает на Розенфельда и является его любовницей. ФБР и мафия играют друг с другом в опасные игры. Их задача заключается в том, чтобы вызволить всех этих людей из-под стражи и привести их к правосудию. Но бывают и такие ситуации, когда все идет не так.