Лизандр влюблен в Гермию, но его отец не хочет жениться на девушке. А ещё у неё есть подруга Елена, с которой она познакомилась несколько лет назад. После побега Гермии и Лизандра Елена отправляется за ними. Королева Тиания спорит с королем Обероном о том, стоит ли оставлять ребенка на попечение королевы Титании. В то время как Тесей готовился к свадьбе, рабочие репетировали для него пьесу. Озорной Пак очаровывает королевскую даму и заставляет ее влюбляться во всех, кого она увидит. Королева влюблена в человека, который похож на ослика. Лизандр с Деметрием просыпаются утром и забывают о Гермии.