В фильме "Красный Дракон" Агент ФБР Уилл Грэм, переживший тяжелые травмы в ходе служебной операции, оставил свою прошлую жизнь за собой. Однако, прошлое настигает его, когда в городе начинают происходить жестокие убийства, которые вызывают панику и ужас в обществе. Пресса называет преступника "Зубной феей" из-за его особого метода убийств.

Уилл Грэм, снова втянутый в мир преступлений и расследований, понимает, что для того чтобы остановить этого серийного убийцу, ему необходимо вернуться к своим навыкам профилирования и анализа. Но справиться с этим делом одному ему не удастся.

В своем стремлении поймать преступника, Уилл обращается за помощью к человеку, чьи способности к анализу и пониманию темной стороны человеческой природы превосходят все ожидания — Ганнибалу Лектеру, коварному и харизматичному психиатру-маньяку.

Начинается опасная игра в кошки-мышки, где каждый ход приближает Грэма к разгадке, но одновременно подвергает его собственное существование риску. Каждый разговор с Лектером приносит новые страхи и сомнения, но только вместе они могут раскрыть тайны убийцы и остановить его кровавый след.