В Дании, в VI веке, происходит торжество по случаю завершения строительства королевского дворца Хеорот. Все это приводит к тому, что Грендель начинает злиться и нападать на праздношатающихся. В то же время, когда Хробгар призывает его на бой с демоном воды, он возвращается к матери. Король говорит, что убьет Гределя только в том случае, если тот отомстит королю. По приказу Беовульфа гётты отправляются в поход против Хроттара, чтобы уничтожить звероящера. Они не доверяют советнику короля Уферту, у которого конфликт с Беовульфом.