Грег встречается с обаятельной бродяжкой Изабель и уверяет её в том, что мир нереален. Изабель убеждена, что на самом деле люди живут в уродливых и жестоких симуляциях. Грег сначала не верит ей, но потом начинает верить. Когда миры сталкиваются, перед героями встает непростая задача.