Даррену и его другу Стиву было 16 лет, когда они узнали о том, что в город приехал цирк уродов. Подросткам было интересно наблюдать за необычным шоу, ведущим которого был Лартен. Даррен просит владельца цирка стать его партнером по странствиям. С тех пор, как он стал полуночным существом, ему пришлось столкнуться с неразрешимой проблемой вражды между двумя кланами вампиров.