Горбун Квадзи был наемным убийцей при короле Гае в XIII веке. Давным-давно королева Кэтрин подозревала, что у горбуна есть какие-то тайные планы. В это время местные крестьяне узнают о том, что Папа Римский собирается посетить их деревню. Выигравший в лотерею Квази-горбун оказывается вовлеченным в противостояние с королем и папой. Кэтрин размышляет над тем, как ей выпутаться из сложившейся ситуации.