В сказке рассказывается о загадочных землях Китая, населяющих древние мифы и легенды. Мэй Ли решила выйти замуж за молодого человека по имени Чэн. По традиции, на церемонию будут приглашены самые именитые гости из разных стран. А вот и наш герой – Дерек с Одеттой. Влюблённые мечтают о том, чтобы Фэн стала его женой. С помощью злой магии она превратила бедную старушку в старуху. Она стала принцессой. Колдунья, узнав о зловещих намерениях Одетты, пытается помешать колдунье осуществить задуманное. Помочь ей в этом смогут самые верные и преданные друзья. Смогут ли храбрые герои победить зловредную колдунью?