Шанхай превратился в "змеиное гнездо" нацистов и их союзников во Второй мировой войне. Оккупационным японским войскам приходится сталкиваться с Китаем, разделенным на два лагеря: коммунисты и националисты. Подполье, действующее от имени Компартии Китая, совершает опасные маневры в отношении Японии и ее союзников. В центре повествования оказываются два офицера-японца, которые считают, что они лучше всех знают войну.