В то время Македония была изолированной деревней, находившейся в горах. В фильме рассказывается о девушке, которая была похищена древними духами и превращена в колдунью. Молодая ведьма принимает облик крестьянина и живет в его шкуре до тех пор, пока не выйдет из нее. По мере того как ее любопытство растет, она все больше и больше интересуется тем, что такое человек.