Действие фильма происходит в 1967 году в Сан-Франциско. Джон Форм с женой Мией ждут рождения первого ребенка в детской комнате. Мужчина покупает огромную фарфоровую кукленку, которая украшает его комнату. В ночь на воскресенье на супругов нападают два вооруженных человека, но полиция спасает их от смерти, а девушка совершает самоубийство. Преступление совершили Аннабель и ее друг, которые состояли в одной из сект. После этого семья переехала в Пасадину, где родилась девочка. По мере того, как Мия знакомится с необычными вещами, она убеждена, что все дело в призраке Аннабель.