Фильм о двух соседних государствах, Северном Яне и Южном Чао, между которыми царит мир после долгих лет вражды. Однако, когда шпион с Севера устраивает подставное покушение на монарха на Юге, советник Гуаня видит в этом повод для готовности к войне и организует состязание для самых сильных воинов.

Сирота Дун Илун и младший брат великого полководца Чу Хун отправляются из своей родной деревни в столицу, чтобы участвовать в этом состязании и разгадать интриги, связанные с предательством и политическими заговорами.

Фильм "Двойной мир" наполнен эпическими сюжетными линиями, борьбой за справедливость и честь, и путешествием главных героев через два различных и опасных мира.