История о смелом противостоянии и борьбе за выживание в Чосоне времен пятой династии Цин. Неудовольствие подчиненного положения приводит к заговору против правителя, когда группа заговорщиков стремится свергнуть его власть. Они приобретают оружие у голландских купцов, наводят в страну вирус, превращающий людей в плотоядных монстров.

Принц Ли Ён, лидер восстания, в неустанной попытке спасти своих сподвижников, жертвует собой перед королем, отсылая письмо своему младшему брату в Цин. Но Ли Чхон, наследный принц, находится в Китае и возвращается лишь за своей беременной невестой, отказываясь от претензий на трон Чосона. Возвращение Ли Чхона приносит надежду на спасение и возрождение, но может ли он справиться с угрозой вируса и планами заговорщиков?