Фильм о турнире по кикбоксингу, где чемпион Майкл Рэй празднует победу и направляется домой по улицам Манилы. Внезапно он становится жертвой нападения, падая мертвым на землю в результате ужасного убийства. Его брат, Джейк Рэй, который обучал боевым искусствам детей в Америке, прибывает в Манилу для опознания тела и решиться отомстить за убийство брата. Он начинает собственное расследование, так как полиция не проявляет интерес к делу. Джейк не останавливается и готов доказать свою правоту на турнире, день за днем демонстрируя свое мастерство и готовность к мести. Таинственный убийца скрывается в тени, оставляя загадку и вызывая героя на поединок.