Фильм, действие которого разворачивается в 1930-х годах в Корее, находящейся под властью Японии. Мошенник по кличке Граф привлекает бедную девушку Сук-хи в коварный план, где она должна стать служанкой у богатой японки Хидэко. Цель Графа - очаровать Хидэко, вывезти ее в Японию, а затем лишить ее рассудка, чтобы завладеть ее богатством. Сук-хи, выполняя указания Графа, оказывается втянута в опасную интригу, которая угрожает разрушить их планы. Сложные отношения между персонажами, таинственные сюжетные повороты и неожиданные события делают эту драму напряженной и захватывающей до самого финала.