Фильм переносит зрителя в 1954 год, на начало Алжирской войны. Французского учителя Дару из уединенной деревни в горах Атлас заданием жандармерии становится доставить обвиняемого в убийстве в ближайший город для передачи властям. Однако самому учителю не хочется выполнять это задание.

К неожиданному обороту событий, сам заключенный - молодой алжирец Мохамед, желает самостоятельно добраться до властей. Преследуемые всадниками, придерживающимися закона кровной мести, герои отправляются в сложное и опасное путешествие сквозь горные вершины. В их пути встречаются испытания, которые вынуждают героев переосмыслить свои убеждения и отношения друг к другу.