В фильме "Мисс Конгениальность", начавшемся в 1982 году в Нью-Джерси, маленькая Грэйси, заступившись за своего товарища, проявила смелость перед хулиганом. С течением времени она стала агентом ФБР. Ее следующее задание - проникнуть на конкурс красоты "Мисс Америка", где подозревается пребывание серийного убийцы под псевдонимом "Гражданин".

Грэйси, неподготовленная к миру моды, должна быстро превратиться в изящную леди, чтобы скрытно выследить преступника. В ее подготовке к конкурсу помогает Виктор, опытный консультант. Зрители становятся свидетелями удивительной трансформации: неуклюжая девушка превращается в изящную красавицу. Грэйси попадает в смешные ситуации, но благодаря своему честному характеру выходит из них с головой, даже во время дефиле в купальниках, что придает фильму неповторимый шарм и юмор.