Мрачное погружение в эпоху маккартизма, отголоски которого раздаются в самом сердце Голливуда, 1951 год. История разворачивается вокруг Дэвида Мэррилла, знаменитого режиссера, который после возвращения из Парижа обнаруживает, что индустрия, которой он посвятил свою жизнь, оказывается охвачена паранойей и истерией "охоты на ведьм". Ситуация обостряется к моменту, когда ФБР начинает интересоваться его деятельностью. Встав перед выбором - донести на друзей и коллег, либо окончательно потерять свою карьеру и стать изгоем - Мэррилл сталкивается с кризисом личных убеждений. Это рассказ о потере и предательстве, о моральном и этическом выборе в условиях всепоглощающего страха, о цене молчания и о тяжести слова во времена, когда говорить стало опасно.