Гарри Каллахэн вновь пускается в гонку с преступностью, на этот раз в Сан-Франциско. Не признавая авторитетов и следуя собственным, часто жестоким методам, Каллахэн становится головной болью для местных властей. Его неортодоксальный подход приводит к тому, что для расследования особого дела его отправляют в Сан-Пауло, надеясь так избавиться от него на время. Задача Гарри – выследить Дженнифер Спенсер, женщину-серийного убийцу, мстящую за зверское изнасилование себя и своей сестры. Ее жертвы, мужчины, умирают мучительной смертью. В новой обстановке Каллахэн сталкивается с недоверием и враждебностью местных коллег, которые, зная о его репутации, лишь ждут его ухода. В этом фильме детективные приключения Гарри Каллахэна приобретают новые обороты, демонстрируя сложность моральных выборов на фоне безжалостной борьбы с преступностью.