Дикси, талантливый трубач, чьи выступления в легендарном клубе «Коттон» Нью-Йорка придают его игре на трубе магическое звучание. Его искусство делает каждое представление незабываемым, превращая женщин в его поклонниц из обыденности в божеств. Дикси — тот единственный, кто умеет балансировать на тонкой грани между опасным миром музыки, где правят страсть и творчество, и ещё более рискованным подпольным миром мафии. Всё меняется в тот момент, когда он встречает Веру, очаровательную певицу из клуба «Коттон». Эта встреча обещает добавить страстных нот в уже и так бурную жизнь Дикси, смешивая любовную интригу с его опасным путем между музыкой и мафией.