Брат и сестра, Джимми и Элли, стали свидетелями нападения существа, похожего на волка. Они едва выжили, но после этого обнаружили, что обрели сверхспособности. Этот опыт привлекает к ним внимание людей вокруг. Но когда они начинают исследовать свои новые способности, им становится ясно, что в Лос-Анджелесе существует еще больше подобных оборотней.

В этом фильме рассказывается история о том, как брат и сестра осваивают свои способности и принимают свою новую реальность. Они вынуждены скрываться и защищать себя от тех, кто желает использовать их силу. Им предстоит принять свою судьбу и найти путь к согласию с тем, что они стали.