Детектив Джон Кимбл – настоящий профессионал своего дела, привыкший к опасности и риску на улицах Лос-Анджелеса. Но когда ему поручают задание по поимке хитрого преступника, он вынужден принять необычную роль. Для того чтобы проникнуть внутрь мира преступности и раскрыть дело, Кимбл вынужден притвориться воспитателем в детском саду.

Под прикрытием доброго и заботливого педагога, он начинает своё расследование, не подозревая, что этот детский сад станет для него настоящим испытанием. Взаимодействуя с маленькими детьми и завоевывая их доверие, Джон также привлекает внимание очаровательной учительницы. Однако, в процессе его нелегкой работы, он обнаруживает, что преступник находится гораздо ближе, чем он думал. Теперь перед ним стоит выбор: спасти не только себя, но и своих новых друзей, или погрузиться в опасную игру до конца.