В центре сюжета фильма оказывается необычная история любви, происходящая на улицах Нью-Йорка, где местный мясник Лео Лемке возвращается домой с рыбалки, но не один. Его новая жена, Марина, обладает не только ошеломляющей красотой, но и даром ясновидения, что делает ее появление в городе настоящим событием. Ее сверхъестественные способности и внешнее очарование привлекают внимание всех вокруг, вызывая поначалу восхищение, а затем - подозрения, ведущие к сомнениям и страхам среди местных жителей. Мясник начинает сомневаться в истинной натуре своей жены, задаваясь вопросом, не ведьма ли она. В поисках ответов в деле оказывается задействован местный психиатр, Алекс Тремор, скептически настроенный к сверхъестественному. Однако в процессе своих встреч с Мариной он обнаруживает в себе неожиданные чувства и начинает постепенно поддаваться ее непостижимому влиянию. Этот фильм захватывает дух, унося зрителя в мир, где любовь, магия и сомнения переплетаются в тонкой гране между реальностью и волшебством.