Путешествие в мир подростковых мечтаний и жестокой реальности взросления. В центре событий - история 14-летнего Эллиса, который тесно связан со своим необычным другом, Козопасом. Этот сорокалетний мужчина, считающийся слабоумным местными жителями, выполняет грязную работу для Эллиса и его матери, заботясь о козах в обмен на кров и пропитание. Отдыхая от повседневной работы, Козопас уделяет время культивированию марихуаны, при этом оставаясь лучшим и единственным другом для Эллиса. Вместе они делят испытания холодных ночных переходов через пустыню в поиске лучших пастбищ. Но их уникальная связь оказывается под угрозой, когда наступает время для Эллиса отправиться к новой жизни в далекой школе, оплаченной его отсутствующим отцом. Это история о прощании с детством и о трудностях выбора между привычным прошлым и неизвестным будущим.