Зрители погружаются в мир 1939 года, где Стэн Карлайл, стремясь начать новую жизнь, присоединяется к бродячему цирку. Здесь, среди огней и теней, он обучается искусству оболванивания и развлечения масс, причем особо притягивает его техника "чтения" мыслей, известная благодаря забытому ныне артисту. Вооружившись новыми умениями и уверенностью в собственных силах, Стэн осознает, что его талант слишком велик, чтобы оставаться частью циркового коллектива. С энтузиазмом и амбициями овладеть своей судьбой, он решает стать сольным исполнителем. Этот путь обещает возвышение и признание, однако с каждым новым успехом, Стэн всё глубже погружается в темный мир обмана и иллюзий, где каждый его шаг приближает к непредсказуемым и опасным последствиям.