Фильм, действие которого разворачивается на улицах Нью-Йорка в 1930-х годах. Теневая преступность вспыхивает, сводя гангстеров и рэкетиров в смертельную схватку. Бампи Джонсон, бесстрашный босс гарлемских рэкетиров, обладает гордостью и уверенностью в собственных силах.

Когда дерзкий Голландец Шульц начинает налеты на его территорию, Бампи понимает, что для победы нужно действовать по правилам врага. Начинается жестокая война, приводящая к необратимым изменениям в жизни главного персонажа. Единственным способом победы становится союз с Лаки Лючано, самым страшным гангстером мафиозного мира. Битва за власть, деньги и выживание приводит героев к краю, где каждое решение может оказаться смертельным.