Русский корабль "Деметр" покидает Варну, направляясь в Лондон, 6 июля 889 года. На его борту загружаются несколько тяжелых деревянных ящиков, украшенных изображениями дракона, что вызывает тревогу у одного из членов экипажа, который решает покинуть судно. Оставшиеся моряки, включая нового члена команды — чернокожего врача, вскоре сталкиваются с ужасным графом Дракулой. Когда ночь наступает, Дракула вылезает из одного из ящиков с землей, чтобы утолить жажду крови.