Фильм рассказывает о двух полицейских, оказавшихся по разные стороны закона. Колин Салливан с детства связан с мафией и, став офицером полиции, продолжает служить криминальному миру, скрывая свое истинное лицо. Билли Костиган, напротив, получает задание внедриться в мафиозную группировку, чтобы вывести на чистую воду предателя в рядах полиции.

Оба прошли обучение в полицейской академии и были одними из лучших курсантов, но судьба распорядилась так, что их пути разошлись. Чтобы заслужить доверие преступного мира, Билли пришлось отсидеть в тюрьме и погрузиться в опасную игру, где малейшая ошибка может стоить жизни. Тем временем Колин, которому поручено расследование утечки информации, должен всеми силами скрывать свою двойную жизнь. Теперь каждый из них охотится за другим, даже не подозревая, насколько близок к своей цели.