Велма Динкли работает детективом-исследователем в ирландском замке Уирлен Мерлин. На этот раз главными героями становятся студенты и сотрудники академии, которых пугает гигантский грифон. В то же время, она все еще влюблена в Шэргейджа Роджерса и пытается объясниться с ним.