Фильм о поиске своего места в мире, дружбе и сломанных мечтах. Джо Бак, молодой и полный надежд мужчина из Техаса, приезжает в Нью-Йорк с планом заработать на своих сексуальных талантах, нацеливаясь на обеспеченных женщин. Но городские реалии оказываются далеко не такими радужными, как он ожидал, и вскоре Джо обретает необычную дружбу с Риццо, уличным бомжом, страдающим туберкулезом. Со временем Риццо становится для Джо не просто другом, но и партнером в попытках выжить в неприветливом мегаполисе. Вместе они мечтают накопить достаточно денег для бегства в более солнечные и дружелюбные края, во Флориду. Однако их путь испещрен трудностями и разочарованиями, глубоко затрагивая темы одиночества, надежды и бесконечного стремления к свободе.