История маленького городка в штате Монтана в 1955 году, который стоит на пороге перемен. Местный священник принимает под свою опеку 9-летнего сироту Ирвина, который находится на краю смерти и мечтает об ангелах, которые, по его представлениям, помогут ему найти новую семью.

Видения и мечты Ирвина, порожденные жаркими воспоминаниями и надеждами, начинают отвлекать внимание горожан от строительства новой дамбы на реке. Эта дамба приведет к затоплению города Нортфорк и вынудит его жителей искать новое место проживания. В это непростое время каждый герой вынужден столкнуться со своими собственными тайнами, надеждами и страхами, и принять верные решения для своего будущего.