Чарли Брустер, благодаря сеансам у психотерапевта, считает, что его страх перед вампирами был всего лишь плодом воображения. Но Питер Винсент, напротив, неустанно верит в реальность окружающих его темных сил.

Внезапно появляется Реджина - сестра убитого представителя клана вампиров из прошлой серии. Она приходит мстить, лишая Питера шоу, которое он так любит, и превращая Чарли в самого упыря, в которого он столько раз ненавидел и боялся. Возникает вихрь событий, где страх, месть и внутренние демоны переплетаются, создавая напряженную и запутанную атмосферу, из которой нет легкого выхода.