История двух неразлучных друзей, Пита Калдера и Мэтсона, вернувшихся домой после окончания Второй мировой войны. Пит встречает у себя чудесную и нежную Джозефу, в то время как он сам погружается в страстный роман с femme fatale по имени Мона - женой десятника, работающего на богатого скотовода в Хай-Лоу. Оказывается, что с Мэтсоном тоже завязывается серьезный роман с Моной. В данном фильме раскрываются сложные отношения, страсти и предательства, создавая захватывающую и непредсказуемую историю любви и дружбы в живописном мире холмов и долин.