В маленьком калифорнийском городке терроризирует банда наркоторговцев. Чемпион по каратэ Мэт Лонган вступает в борьбу с преступностью, помогая полицейским в уничтожении мафии.

Для Мэта счет с бандитами особый, так как один из них убил его приемного сына и ученика. Этот преступник становится противником Мэта на ринге, где разыгрывается судьбоносный поединок. За пределами ринга он оказывается опасным и хитрым врагом полицейских, использующим запрещенные приемы и темные методы в борьбе.

Сила одиночки Мэта Лонгана ставит под сомнение не только его силу, но и его собственные пределы морали в борьбе за справедливость.