Майк Черч, частный детектив из Лос-Анджелеса, специализирующийся на поисках пропавших людей. Одним из его дел становится история молодой женщины, которую он называет Грейс и страдающей амнезией, не помнящей прошлое, но потревоженной кошмарами, где пианистку Маргарет Штраусс, убивает ее муж Роман Штраусс.

В процессе расследования Черч обращается за помощью к Франклину Мэдсону, торговцу антиквариатом, и они прибегают к использованию гипноза в надежде раскрыть истину. Путешествие в глубины прошлого разгадает тайны и переплетает судьбы героев, раскрывая сложные чувства и неожиданные повороты событий.