Зритель погружается в изысканный план ФБР по захвату одного из самых известных главарей мафии – Джона Готти. Агент Джо Дивайн, испытывающий недостаток в традиционных методах работы, решает воспользоваться необычной тактикой. Он принимает на себя образ голливудского продюсера, создавая дымовую завесу в мире кино. Для довершения обмана, Дивайн привлекает к проекту ни о чем не подозревающего режиссера Стивена Шаца, который мечтает оказаться в эпицентре кинопроизводства, не ведая, что фильм, над которым они работают, будет всего лишь фасадом для выполнения секретной миссии. Эта кинокартина ставит под сомнение замыслы и реальность, виртуозно перемешивая перипетии шпионской игры с трепетными мечтаниями о славе в Голливуде, предлагая зрителям задуматься о том, где кончается реальность и начинается кино.