Зритель встречается с Фредом, который после выхода из тюрьмы стремится начать жизнь с чистого листа. Однако его планы о праведном пути тут же нарушаются рядом беспорядочных и импульсивных действий, начиная с агрессии против кришнаита в аэропорту, который умирает от шока, и заканчивая грабежом. Фред, надев украденный полицейский значок и форму, начинает свой путь преступления в Майами, в котором он старается скрыть свою истинную сущность. Его жизнь усложняется, когда он встречает молодую студентку, вынужденную заниматься проституцией, с которой он начинает встречаться, не раскрывая ей свою темную сторону. По мере того как Фред ввязывается в серию преступлений, его жизнь становится объектом преследования со стороны полиции, на его поимку выдвигается опытный сержант Ваггонер. Эта напряженная история балансирует на грани жестокости и блэк-комедии, раскрывая драматическое погружение главного героя в его собственные, всё более опасные игры.