Действие происходит в Японии, 70-е годы девятнадцатого столетия. Капитан-лейтенант Нейтон альгрен был нанят японским Императором для обучения японской армии современному бою. Император пытается изгнать древних самураев из армии, чтобы перейти к более либеральной политике правительства.