В период восстановления после японского вторжения, королевство Чосон сталкивается с новой угрозой – молниеносным нападением на северную границу. Мин Чи-Рок вызывается возглавить оборону и отправляется в северную деревню. Под его руководством местный староста Та-Хап направляется в Паджеови на переговоры с племенем чжурчжэней. В это время его дочь Ашинь решает отправиться в горы в поисках растения, которое, как говорят легенды, может вернуть жизнь тем, кто умер. В это непредсказуемое приключение она надеется найти средство спасения для своего народа.