Мультфильм оказывается трагическим сюжетом о волшебстве, борьбе добра и зла. Зеленый волшебник со своей дочерью, летающими драконами и тремя братьями, сталкиваются с растущим влиянием зла, олицетворяемого красным волшебником. Зеленый понимает, что добро и зло неотделимы друг от друга, и призывает братьев объединиться для создания последнего волшебного царства. Однако красный брат, пожелавшим использовать силу и страх для своих целей, разжигает конфликт между ними. Противостояние добра и зла, мудрые решения и предательство смешиваются в этой истории, напоминая зрителям о вечной борьбе между светом и тьмой.